PSTax
Steuerberatung
für Selbständige
Steuerberatung für
Selbständige
PSTax heißt:
- Steuerstress weg
- Unsicherheit weg
- keine Fristen übersehen
- FinanzOnline abgeben
- Abwicklung mit Finanzamt und SVS
- alle Zahlungen im Blick
Wichtig: derzeit arbeite ich an den Steuererklärungen 2024. Da meine bestehenden Klienten Vorrang haben, stehen derzeit nur begrenzt Termine zur Auswahl.
Wichtig: derzeit arbeite ich an den Steuererklärungen 2024. Da meine bestehenden Klienten Vorrang haben, stehen derzeit nur begrenzt Termine zur Auswahl.
Bei diesen Themen habe ich bereits über 100 Klienten geholfen:
Steuererklärungen
Einkommensteuer
Umsatzsteuer
Sozialversicherung
Neugründung
Kleinunternehmer
Vermietungen
International
Kapitalvermögen
GmbHs
Bei diesen Themen habe ich bereits über 100 Klienten geholfen:
Steuererklärungen
Einkommensteuer
Umsatzsteuer
Sozialversicherung
Neugründung
Kleinunternehmer
Vermietungen
International
Kapitalvermögen
GmbHs
PSTax Pakete
Meine Philosophie:
Alles drin, nur so macht Steuer Sinn!
Was ich in über 600 Erstgesprächen gelernt habe...
Wer neu anfängt hat viele Fragen. Mir ist daher wichtig, dass meine Klienten das Gefühl haben, sich jederzeit melden zu können. Deswegen sind in meinen Paketen kurze Nachfragen kostenlos enthalten. Brauche ich ein eigenes Bankkonto? Wann muss ich die SVS/Steuer zahlen? Ist das absetzbar? Für solche Fragen schreiben meine Klienten mir einfach ein kurzes Mail – ohne Angst vor extra Kosten.
Das ist enthalten
- kostenloses Erstgespräch
- Erstellung der Steuererklärung
- Einreichung beim Finanzamt
- Kommunikation mit Finanzamt
- steuerliche Beratung
- Alle Fragen unterm Jahr
- Garantierte Rückmeldung in 48 h
- Vorlagen für Rechnungen & Buchhaltung
Premium
SVS, USt und mehr-
Alles in Pro
-
Quartals UVA/ZM
-
Jederzeit Call buchen
Pro
SVS und USt-
Alles in Standard
-
UID Registrierung
-
jährliche USt Erklärung
Standard
SVS ohne USt-
Alles in Starter
-
SVS Optimierung
-
Simpler E-Mail Support
Starter
ohne SVS-
Einkommensteuer
-
Buchhaltungsvorlage
-
Firstverlängerung
Premium
SVS, USt und mehr-
Alles in Pro
-
Quartals UVA/ZM
-
Jederzeit Call buchen
Pro
SVS und USt-
Alles in Standard
-
UID Registrierung
-
jährliche USt Erklärung
Standard
SVS ohne USt-
Alles in Starter
-
SVS Optimierung
-
Simpler E-Mail Support
Starter
ohne SVS-
Einkommensteuer
-
Buchhaltungsvorlage
-
Firstverlängerung
Einkommensteuer
Premium
Pro
Standard
Starter
Einkommensteuererklärung
Oder Arbeitnehmerveranlagung
Angestellteneinkünfte & Werbungskosten
Übername von Werbungkosten (zB Ausbildung, HomeOffice,...) anhand einer Aufstellung (keine Belege)
Steueroptimierung Familie
Familienbonus, Alleinverdiener, Alleinerzieher, Kindermehrbetrag
Basic Steueroptimierung
Vergleich Einnahmen-Ausgaben Rechnung mit Pauschale, Arbeitsplatzpauschale, Öffi-Ticket
Erweiterte Steueroptimierung
SVS Zahlungen, investitionsbedingter Gewinnfreibetrag, Taggelder, außergewöhnliche Bealstungen (Gesundheitsausgaben) anhand einer Aufstellung (keine Belege)
Vermietung und Kapitalvermögen
Da ich mich auf Personen mit selbständigen Einkünften spezialisiere, nehme ich in der Regel keine neuen Klienten an, die ausschließlich Mieteinnahmen oder Kapitaleinkünfte haben.
Vermietungen und Kapitaleinkünfte sind komplex, daher verrechne ich diese üblicherweise nach Stundenaufwand. Das ist die fairste Lösung für Klienten und mich. Bitte teilen Sie mir mit, falls Sie solche Einkünfte haben, damit ich Sie zu den Kosten beraten kann.
Das Premium-Paket umfasst 1 vermietete Immobilie sowie bis zu 10 Aktien/ETFs in maximal 2 Depots.
Nur gegen Aufzahlung in den Pro, Standard and Starter Paketen
SVS
Beratung zu Fragen der Sozialversicherung
Dies umfasst grundlegende SVS-bezogene Fragen wie die Zahlungslogik der SVS, Zahlungstermine oder die Erklärung von SVS-Schreiben.
SVS Optimierung am Jahresende
Unerwartete SVS-Nachzahlungen lassen sich vermeiden, wenn am Jahresende freiwillige SVS-Vorauszahlungen geleistet werden. Dadurch wird auch der Steuervorteil maximiert.
Im 4. Quartal helfe ich meinen Klienten diese Zahlungen zu schätzen und so die Steuerlast zu senken.
Vorab-Schätzung der Nachzahlungen
SVS Registrierung
Gerne helfe ich bei der SVS Registrierung. Dabei enthalten ist auch die Registrierung beim Finanzamt sowie (falls nötig) die Beantragung einer UID Nummer. Dieses Service biete ich für eine einmalige Fee in Höhe von € 200 an.
Die Registrierung eines Gewerbes darf ich leider nicht für meine Klienten vornehmen.
€ 200
€ 200
Umsatzsteuer
Beratung und Optimierung der Umsatzsteuer
Beratung zu grundlegenden laufenden Umsatzsteuerfragen (z. B. Wird eine UID benötigt? Muss einem bestimmten Kunden Umsatzsteuer verrechnet werden? Welcher Umsatzsteuercode ist zu verwenden?).
Das Pro-Paket umfasst nicht den EU-OSS-Mechanismus und die dazugehörigen Meldungen, da diese in der Regel sehr zeitaufwendig sind und spezielle Meldeformate erfordern.
Umsatzsteuererklärung (jährlich)
Erstellung und Einreichung der UVA
Die tatsächlichen Kosten für die quartalsweisen Meldungen hängen stark vom Format und der Verlässlichkeit der übermittelten Daten ab. In der Regel liegen sie zwischen 50 € für einfache Meldungen und 200 € für komplexere Fälle.
Eine Eigenmeldung ist ohne Zusatzkosten möglich. Die Buchhaltungsvorlage berechnet ebenfalls die Umsatzsteuer, sodass sie für die Quartalsmeldungen verwendet werden kann.
ab
€ 50/Quartal
Erstellung und Einreichung der ZM
Siehe UVA: Es erfolgt keine doppelte Verrechnung, wenn Umsatzsteuer und ZM (Zusammenfassende Meldung für EU-B2B-Dienstleistungen) gemeinsam eingereicht werden.
Eine Eigenmeldung ist möglich!
ab
€ 50/Quartal
Finanzamt
Übernahme der Steuerlichen Vertretungsvollmacht
Fristverlängerung über den 30.6. hinaus
Die Fristverlängerung ist für selbständige Einkünfte, Kapital- und Mieteinnahmen zulässig. Bei ausschließlich nichtselbständigen Einkünften verlangt das Finanzamt eine Abgabe bis spätestens 30. Juni.
Die maximale Fristverlängerung gilt bis 31. Dezember – somit steht ein volles Jahr zur Verfügung.
Automatische Zahlungserinnerungen inkl. aller Überweisungsdetails
Quartalsweise und jährliche Zahlungserinnerungen für Einkommensteuer- und Umsatzsteuer-(Vor)zahlungen, damit keine Frist versäumt wird.
Zusätzlich werden die Steuerzahldaten (z. B. IBANs, Beträge, Verwendungszwecke) bereitgestellt, sodass keine Zweifel beim Überweisen entstehen.
Laufende Kommunikation mit dem Finanzamt
Grundsätzlich übernehme ich die gesamte Korrespondenz mit dem Finanzamt. Falls das Finanzamt Fragen hat, erfolgt die direkte Kontaktaufnahme mit mir, und ich melde mich nur wenn ich was brauche.
Wichtig: In den FinanzOnline-Einstellungen sollten postalische Benachrichtigungen deaktiviert sein, falls diese manuell aktiviert wurden. Der Erhalt von Briefen ist umständlich und verzögert alles um Wochen!
Beantwortung von Ergänzungsersuchen
Falls das Finanzamt zu einer Steuererklärung weitere Rückfragen hat, werden einfache Ja-/Nein- oder Ein-Satz-Antworten in jedem Paket kostenlos übernommen.
Stellt das Finanzamt jedoch detaillierte Fragen oder fordert eine Aufstellung sämtlicher Ausgaben, Belege oder Erklärungen zu bestimmten Kosten an, ist dies in der Regel nicht enthalten – außer im Premium-Paket.
Solche Anfragen sind sehr zeitaufwendig, und wenn sie nicht sorgfältig beantwortet werden, führt dies nicht selten dazu, dass mehrere tausend Euro an Ausgaben nicht anerkannt werden.
Limitiert auf einfache Rückfragen in den Pro, Standard and Starter Paketen
Zusammenarbeit
Vorlage für Rechnungen
Dies ist eine einfache Rechnungsvorlage (Excel), die an individuelle Bedürfnisse angepasst werden kann.
Vorlage für Buchhaltung
Mit dieser geteilten Buchhaltungsvorlage lassen sich Einnahmen und Ausgaben erfassen. Sie ist auf Deutsch und Englisch verfügbar und erfordert nur einfache Eingaben wie Datum, Beschreibung, Netto, Steuer und Kategorie.
Da es sich um eine gemeinsam genutzte Google-Tabellenkalkulation handelt, ist eine Live-Zusammenarbeit über Kommentare möglich. Bei Fragen einfach mit @Pascal markieren – die Antwort erfolgt direkt auf die jeweilige Frage.
via ausgefüllte Vorlage PSTax Buchhaltung
Das Starter-Paket setzt voraus, dass die Daten in die bereitgestellte Vorlage eingetragen werden.
eigene Tabelle in gängiem Format (Excel, Google Sheets, ...)
In höheren Paketen können Excel- oder Tabellendateien im gewünschten Format eingereicht werden. Sie sollten lediglich Einnahmen und Ausgaben in Tabellenform enthalten, damit darauf basierend die Steuererklärung erstellt werden kann.
Datenaustausch: Übermittlung von Belegen (max. 50)
Eine manuelle Belegerfassung biete ich grundsätzlich nicht an, außer im Premium-Paket – dort verarbeite ich bis zu 50 Belege pro Jahr.
Support
kurze Rückfragen per E-Mail
Es ist mir sehr wichtig, dass meine Klienten sich während des Jahres jederzeit an mich wenden. Deshalb verrechne ich kurze Anfragen, nichts extra.
In 98 % der Fälle berechne ich nie mehr als den Paketpreis. Falls jedoch komplexere Fragen auftreten oder ein es wirklich sehr viele Fragen gibt, bitte ich um die Buchung einer kostenpflichtigen Beratung (0,5 oder 1 Stunde). So kann ich mir die nötige Zeit nehmen, um die Fragen umfassend zu beantworten und wenn nötig zum Thema recherchieren.
Grundsätzlich informiere ich immer vorab, bevor zusätzliche Kosten anfallen – daher gilt: jederzeit gerne melden! Und ich meine das ernst: Steuerfragen bitte nicht an ChatGPT richten, wenn es einen Steuerberater gibt!
persönlicher Link zu Video-Call Buchung jederzeit
Es wird ein persönlicher Link bereitgestellt, um jederzeit kostenlose Beratungstermine mit Verfügbarkeit über das ganze Jahr hinweg zu buchen.
Für Firmen
GmbHs & Kapitalgesellschaften-
laufende Buchhaltung inkl UVAs
-
Jahresabschluss & Steuererklärungen
-
Lohnverrechnung für 1 Mitarbeiter
-
Ideal für: kleine Unternehmen mit wenigen Mitarbeitern, die ihre Buchhaltung outsourcen möchten
Für Selbständige
mit Umsatzsteuerpflicht-
Einkommensteuererklärung
-
Umsatzsteuererklärung
-
UVAs: selbst oder durch PSTax
-
Ideal für: Selbständige über der USt-Grenze die Ihre Steuern auslagern und sich aufs Business fokussieren wollen
Für Selbständige
ohne Umsatzsteuerpflicht-
Einkommensteuererklärung
-
vollständige Einnahmen Ausgaben Rechnung oder Pauschalierung
-
SVS Beratung, Vermietung 1. Jahr
-
Ideal für: Selbständige Vollzeit+Teilzeit, die auf Nummer sicher gehen möchten
Für Angestelle
und "mini" Selbständige-
sehr einfache Fälle bis zur SV Grenze
-
ANV/Einkommensteuererklärung
-
Vermietungen ab dem 2. Jahr
-
Ideal für: Angestellte, freie Dienstnehmer, und alle mit Zuverdienst unter der SVS Grenze (ca € 6.600)
Steuererklärung
eine Sorge weniger-
Einkommen/Umsatzsteuererklärung
-
Berechnung der Steuernachzahlung
-
Einreichung & Bescheidkontrolle
-
Ideal für: Selbständige, die auf Nummer sicher gehen möchten, egal ob Vollzeit oder nebenberuflich tätig
Soforthilfe
bei dringenden Fragen-
schnelle Auskunft
-
Sofortige Terminvergabe
-
alle Zweifel beseitigt
-
Ideal für: alle die unsicher sind; wenn die Frist ausläuft; wenn Post vom Finanzamt Stress auslöst
Full Service
so wenig wie möglich selbst machen-
alle monatlichen Meldungen
-
Steuererklärung inkludiert
-
unlimitierte Fragen inkludiert
-
Ideal für: Freiberufler wie Journalisten, Künstler, Filmschaffende, Ärzte, Physiotherapeuten
Do it Yourself
so viel wie möglich selbst machen-
Hilfe zur Selbsthilfe
-
Anleitungen für FinanzOnline
-
Steuererklärung inkludiert
-
Ideal für: angehende Selbstständige, Angestellte die sich etwas aufbauen möchten
Alle Preise inklusive 20 % Umsatzsteuer
Steuerberatungskosten sind steuerlich abzugsfähig - so bekommt man einen Teil wieder zurück!
Ablauf
Steuerberater suchen
Problem erkennen und nach Steuerberater suchen
Termin vereinbaren
Noch heute ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren
Wir lernen uns kennen
Beim Erstgespräch klären wir die wichtigsten Fragen und nächsten Schritte
Vollmacht erteilen (digital)
Durch die Vollmacht darf ich die Steuererklärung in FinanzOnline einreichen
PSTax ist am Zug
Unterlagen schicken und ich kümmere mich sofort um die Erstellung der Steuererklärung
1 Woche
Für viele Klienten ist dann wieder alles erledigt. Steuer abgeschlossen
Das gilt für die Preise
- kurze Fragen jederzeit inkludiert
- Preisgarantie: keine unerwartete Nachverrechnung
- Mehraufwand nur nach Freigabe
- "ab" Preis ist für 90 % der Endpreis
- nur Spezialthemen extra (zB Kapitalvermögen)
- Die Umsatzsteuer von 20 % ist bereits inkludiert
- Stundensatz € 175 Netto/210 Brutto für OutOfScope Fragen
Ablauf
Steuerberater suchen
Problem erkennen und nach Steuerberater suchen
Termin vereinbaren
Noch heute ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren
Wir lernen uns kennen
Beim Erstgespräch klären wir die wichtigsten Fragen und nächsten Schritte
Vollmacht erteilen (digital)
Durch die Vollmacht darf ich die Steuererklärung in FinanzOnline einreichen
PSTax ist am Zug
Unterlagen schicken und ich kümmere mich sofort um die Erstellung der Steuererklärung
1 Woche
Für viele Klienten ist dann wieder alles erledigt. Steuer abgeschlossen
Sie haben nur eine Frage?
Wenn Sie nur eine spezifische Steuerfrage haben und keine dauerhafte Zusammenarbeit anstreben, dann schreiben Sie mir gerne. Mein Stundensatz beträgt € 210,00 inkl USt. Fragen Sie gerne nach einem individuellen Angebot!
Meine Referenzen
Seit 2 Jahren bin ich nebenbei als selbstständige Supervisorin tätig. Pascal hat mir die Steuererklärung erstellt und geholfen, die Steuernachzahlung möglichst gering zu halten. Er steht mir stets für Fragen zur Verfügung und kümmert sich um all meine Steuerangelegenheiten und kennt sich auch bei der SV bestens aus. Dadurch kann ich mich voll und ganz auf mein Geschäft konzentrieren und sorgenlos weitere Kund:innen akquirieren. PSTax kann ich wärmstens empfehlen!
Moving to Austria was a significant change, but Pascal's invaluable assistance with Austrian taxes, social security and expert handling of my rental income from England made the transition smooth. His expertise in international taxation was evident. PSTax's professionalism and expertise make them a highly recommended partner for anyone in a similar situation.
Als Pensionist, Lehrer, Schauspieler und Musiker mit verschiedenen Einkommensquellen, hat mir die Steuer oft Kopfweh bereitet. Pascal wurde mein vertrauenswürdiger Steuerberater, der prompt auf meine Fragen einging und meine Buchhaltung erstellt hat. Ich fühle mich bestens beraten und bin äußerst zufrieden!
Obwohl ich meine Selbstständigkeit in der Filmbranche sehr genieße, gab es von Anfang an einen Aspekt, vor dem mir immer graute: Steuern und Buchhaltung. Dank Pascal bin ich diese Sorgen jetzt los. Ich übergebe ihm all meine Rechnungen und Dokumente und er kümmert sich um ALLES. So kann ich mich wieder voll und ganz auf das konzentrieren, was mir wirklich liegt und Spaß macht: meinen nächsten Film.
Beate Schalko
Drehbuchautorin und Regisseurin
Über mich
Meine Stationen
Im Team Tax Technology ware meine Spezialisierung die Automatisierung von Arbeitsabläufen und die Visualisierung von Daten. Kein händisches Abtippen von einem Excel ins andere, sondern alles auf Knopfdruck. Diese Arbeitsweise leitet mich bis heute. Ich möchte meinen Klient:innen keine dummen Arbeiten verrechnen, deshalb automatisiere ich, wo immer möglich.
Bei RSM stand die klassische Steuerberatung im Fokus. Freiberufliche, kleine und größere GmbHs und internationale Sachverhalte waren meine Schwerpunkte. Neben der Erstellung von Steuererklärungen und Bilanzen, war es mir immer ein großes Anliegen, den Klient:innen das Gefühl zu geben, sie können sich jederzeit melden. Denn wenn man den Steuerberater quasi auf Kurzwahl hat, lassen sich viele Probleme vermeiden, bevor sie entstehen.
Was mir wichtig ist
Nicht zögern! Ich rechne nicht nach Minuten, viertel oder vollen Stunden ab. Was ich verrechne, steht vorab fest. Außerdem sind meine Erstgespräche kostenlos. Also einfach Termin buchen!
FAQ
Bist du selbstständig? Bist du angestellt aber hast ein Zusatzeinkommen? Willst du sichergehen, dass du nicht zu viel Steuern zahlst? Willst du dich um nichts mehr kümmern müssen? Wenn du auf irgendeine dieser Fragen “Ja!” geantwortet hast, ist es sinnvoll mit einem Steuerberater zu sprechen.
Ich helfe dir gerne bei allen Themen rund um Steuern, Sozialversicherung und dem Start in die Selbständigkeit. Ich erstelle Steuererklärungen, erinnere dich an fällige Zahlungen und Fristen und bin dein Ansprechpartner für Fragen.
Mir ist besonders wichtig, dass du nicht davor zurückscheust, mich zu kontaktieren, wenn es Fragen oder Probleme gibt. Denn das kann unter Umständen teuer werden und vor allem viele unnötige Sorgen bereiten. Du sollst nie aus Angst vor extra Kosten zögern, mich zu kontaktieren. Kurze Fragen sind jederzeit inkludiert, und wenn es doch einmal mehr wird, gebe ich vorab Bescheid!
Nach dem Erstgespräch schicke ich dir ein Angebot inklusive einer Zusammenfassung unserers Gesprächs per E-Mail. Wenn du mit mir arbeiten willst, füllst du einfach das Onboarding Formular aus dem E-Mail aus, und schon kann ich mich im FinanzOnline als dein Steuerberater eintragen. Außerdem bekommst du eine Buchhaltungsvorlage auf die wir beide zugreifen können, so kann unsere Zusammenarbeit 100% online ablaufen.
Wenn du gerade überlegst, dich selbstständig zu machen, schwirrt dir wahrscheinlich der Kopf vor lauter Themen, die du bedenken musst: Steuern, Sozialversicherung, Gewerbeanmeldung, Rechnungen ausstellen usw. Ich helfe dir gerne, einen Überblick zu finden und in deine Selbstständigkeit zu starten. Wir kümmern uns um diverse Anmeldungen, schauen wann welche Abgaben fällig sind (bzw erledigen sie für dich) und besprechen gemeinsam, welche Möglichkeiten zur Steueroptimierung es in deinem Fall gibt. So kannst du dich voll und ganz auf den Aufbau deines Businesses konzentrieren.
Kontakt
Sind noch Fragen offen geblieben oder brauchst du ein individuelles Angebot? Kein Problem!